Table of Content

1 INTRODUCTION 
    1.1 STUDY OBJECTIVES 
    1.2 MARKET DEFINITION 
    1.3 STUDY SCOPE 
           1.3.1 MARKET SEGMENTATION
           1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS
           1.3.3 REGIONS COVERED
    1.4 YEARS CONSIDERED 
    1.5 CURRENCY CONSIDERED 
    1.6 UNITS CONSIDERED 
    1.7 STAKEHOLDERS 
    1.8 SUMMARY OF CHANGES 
           1.8.1 RECESSION IMPACT
2 RESEARCH METHODOLOGY 
    2.1 RESEARCH DATA 
           2.1.1 SECONDARY DATA
                    2.1.1.1 Key data from secondary sources
           2.1.2 PRIMARY DATA
                    2.1.2.1 Key data from primary sources
                    2.1.2.2 Breakdown of Primary Interviews
                    2.1.2.3 Key Primary Insights
    2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 
           2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH
    2.3 DATA TRIANGULATION 
    2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 
    2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 
    2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 
           2.6.1 RECESSION MACROINDICATORS
3 EXECUTIVE SUMMARY 
4 PREMIUM INSIGHTS 
    4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN THE FEED ADDITIVE MARKET 
    4.2 FEED ADDITIVE MARKET, BY REGION 
    4.3 EUROPE: FEED ADDITIVE MARKET, BY KEY APPLICATION AND COUNTRY 
5 MARKET OVERVIEW 
    5.1 INTRODUCTION 
    5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 
    5.3 MARKET DYNAMICS 
           5.3.1 DRIVERS
           5.3.2 RESTRAINTS
           5.3.3 OPPORTUNITIES
           5.3.4 CHALLENGES
6 INDUSTRY TRENDS 
    6.1 INTRODUCTION 
    6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 
    6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 
    6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 
           6.4.1 TECHNOLOGY ANALYSIS 1
           6.4.2 TECHNOLOGY ANALYSIS 2
    6.5 PATENT ANALYSIS 
           6.5.1 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO FEED ADDITIVE MARKET
    6.6 ECOSYSTEM AND MARKET MAP 
           6.6.1 DEMAND SIDE
           6.6.2 SUPPLY SIDE
    6.7 TRADE ANALYSIS 
    6.8 PRICING ANALYSIS 
           6.8.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE
           6.8.2  AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 
    6.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 
    6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 
    6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 
           6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
    6.12 CASE STUDY ANALYSIS 
    6.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 
           6.13.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
           6.13.2 THREAT OF NEW ENTRANTS
           6.13.3 THREAT OF SUBSTITUTES
           6.13.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
           6.13.5 BARGAINING POWER OF BUYERS
    6.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 
           6.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN THE BUYING PROCESS
           6.14.2 BUYING CRITERIA
7 FEED ADDITIVE MARKET, BY TYPE 
    7.1 INTRODUCTION 
    7.2 AMINO ACIDS 
           7.2.1 LYSINE
           7.2.2 METHIONINE
           7.2.3 THREONINE
           7.2.4 TRYPTOPHAN
           7.2.5 OTHER AMINO ACIDS
    7.3 PHOSPHATES 
           7.3.1 MONOCALCIUM PHOSPHATE
           7.3.2 DICALCIUM PHOSPHATE
           7.3.3 MONO-DICALCIUM PHOSPHATE
           7.3.4 DEFLUORINATED PHOSPHATE
           7.3.5 TRICALCIUM PHOSPHATE
           7.3.6 OTHER PHOSPHATES
    7.4 VITAMINS 
           7.4.1 FAT-SOLUBLE VITAMINS
           7.4.2 WATER-SOLUBLE VITAMINS
    7.5  ACIDIFIERS 
           7.5.1 PROPIONIC ACID
           7.5.2 FORMIC ACID
           7.5.3 CITRIC ACID
           7.5.4 LACTIC ACID
           7.5.5 SORBIC ACID
           7.5.6 BENZOIC ACID
           7.5.7 MALIC ACID
           7.5.8 OTHER ACIDIFIERS
    7.6 CAROTENOIDS 
           7.6.1 ASTAXANTHIN
           7.6.2 CANTHAXANTHIN
           7.6.3 LUTEIN
           7.6.4 BETA-CAROTENE
           7.6.5 OTHER CAROTENOIDS
    7.7 ENZYMES 
           7.7.1 PHYTASES
           7.7.2 CARBOHYDRASES
           7.7.3 PROTEASES
           7.7.4 OTHER ENZYMES
    7.8 MYCOTOXIN DETOXIFIERS 
           7.8.1 MYCOTOXIN BINDERS
           7.8.2 MYCOTOXIN MODIFIERS
    7.9 FLAVORS & SWEETENERS 
           7.9.1 FLAVORS
           7.9.2 SWEETENERS
    7.10 ANTIBIOTICS 
           7.10.1 TETRACYCLINE
           7.10.2 PENICILLIN
           7.10.3 OTHER ANTIBIOTICS
    7.11 MINERALS 
           7.11.1 POTASSIUM
           7.11.2 CALCIUM
           7.11.3  PHOSPHORUS
           7.11.4  MAGNESIUM
           7.11.5 SODIUM
           7.11.6 IRON
           7.11.7 ZINC
           7.11.8 COPPER
           7.11.9 MANGANESE
                    7.11.10 OTHER MINERALS
    7.12 ANTIOXIDANTS 
           7.12.1 SYNTHETIC
           7.12.2 NATURAL
    7.13 NON-PROTEIN NITROGEN 
           7.13.1 UREA
           7.13.2 AMMONIA
           7.13.3 OTHER NON-PROTEIN NITROGEN
    7.14 PRESERVATIVES 
           7.14.1 MOLD INHIBITORS
           7.14.2 ANTICAKING AGENT
    7.15 PHYTOGENICS 
           7.15.1 ESSENTIAL OILS
           7.15.2 FLAVONOIDS
           7.15.3 SAPONINS
           7.15.4 OLEORESINS
           7.15.5 OTHER PHYTOGENICS
    7.16 PROBIOTICS 
           7.16.1 LACTOBACILLI
           7.16.2 BIFIDOBACTERIA
           7.16.3 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS
           7.16.4 YEAST
8 FEED ADDITIVE MARKET, BY LIVESTOCK 
    8.1 INTRODUCTION 
    8.2 POULTRY 
           8.2.1 BROILERS
           8.2.2 LAYERS
           8.2.3 BREEDERS
    8.3  RUMINANTS 
           8.3.1 CALVES
           8.3.2 DAIRY CATTLE
           8.3.3  BEEF CATTLE
           8.3.4 OTHER RUMINANTS
    8.4 SWINES 
           8.4.1 STARTERS
           8.4.2 GROWERS
           8.4.3 SOWS
    8.5 AQUATIC ANIMALS 
    8.6 OTHER LIVESTOCK 
9 FEED ADDITIVE MARKET, BY FORM 
    9.1 INTRODUCTION 
    9.2 DRY 
    9.3 LIQUID 
10 FEED ADDITIVE MARKET, BY SOURCE 
     10.1 INTRODUCTION 
     10.2 SYNTHETIC 
     10.3 NATURAL 
11 FEED ADDITIVE MARKET, BY REGION 
     11.1 INTRODUCTION 
     11.2 NORTH AMERICA 
             11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS
             11.2.2 US
             11.2.3 CANADA
             11.2.4 MEXICO
     11.3 EUROPE 
             11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS
             11.3.2 SPAIN
             11.3.3 RUSSIA
             11.3.4 GERMANY
             11.3.5 ITALY
             11.3.6 FRANCE
             11.3.7 UK
             11.3.8 REST OF EUROPE
     11.4 ASIA PACIFIC 
             11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS
             11.4.2 CHINA
             11.4.3 INDIA
             11.4.4 JAPAN
             11.4.5 THAILAND
             11.4.6 INDONESIA
             11.4.7 REST OF ASIA PACIFIC
     11.5 SOUTH AMERICA 
             11.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS
             11.5.2 BRAZIL
             11.5.3 ARGENTINA
             11.5.4 REST OF SOUTH AMERICA
     11.6 REST OF THE WORLD 
             11.6.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS
             11.6.2 MIDDLE EAST
             11.6.3 AFRICA
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 
     12.1 OVERVIEW 
     12.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 
     12.3 KEY PLAYERS STRATEGIES 
     12.4 REVENUE ANALYSIS 
     12.5 KEY PLAYERS ANNUAL REVENUE VS GROWTH 
     12.6 KEY PLAYERS EBIT/EBITDA 
     12.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 
     12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 
             12.8.1 STARS
             12.8.2 EMERGING LEADERS
             12.8.3 PERVASIVE PLAYERS
             12.8.4 PARTICIPANTS
             12.8.5 COMPANY  FOOTPRINT
     12.9 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 
             12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES
             12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES
             12.9.3 DYNAMIC COMPANIES
             12.9.4 STARTING BLOCKS
             12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING
     12.10 COMPETITIVE SCENARIO 
               12.10.1 PRODUCT LAUNCHES
               12.10.2 DEALS
               12.10.3 OTHERS
13 COMPANY PROFILES 
     13.1 MAJOR PLAYERS 
             13.1.1 CARGILL 
             13.1.2 ADM 
             13.1.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.
             13.1.4 EVONIK 
             13.1.5 BASF 
             13.1.6 DSM 
             13.1.7 AJINOMOTO 
             13.1.8 NOVOZYMES 
             13.1.9 CHR. HANSEN 
             13.1.10 TEGASA 
             13.1.11 NUTRECO 
             13.1.12 KEMIN INDUSTRIES INC 
             13.1.13 ADISSEO 
             13.1.14 BRF
             13.1.15 SOLVAY
     13.2 STARTUPS/SMES 
             13.2.1 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL
             13.2.2 CENTAFARM SRL 
             13.2.3 BENTOLI 
             13.2.4 NUQO FEED ADDITIVES
             13.2.5 NOVUS INTERNATIONAL INC. 
             13.2.6 PALITAL FEED ADDITIVES B.V
             13.2.7 VITAFORMS
             13.2.8 ALLTECH
             13.2.9 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
             13.2.10 TEX BIOSCIENCES (P) LTD.
14 ADJACENT & RELATED MARKETS 
15 APPENDIX 
     15.1 DISCUSSION GUIDE 
     15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 
     15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 
     15.4 RELATED REPORTS 
     15.5 AUTHOR DETAILS