Table of Contents        Page Number
1    Chapter 1: Introduction    48
1.1    Executive Summary    48
1.2    Topics Covered    50
1.3    Forecast Segmentation    51
1.4    Key Questions Answered    55
1.5    Key Findings    56
1.6    Methodology    57
1.7    Target Audience    58
1.8    Companies & Organizations Mentioned    59
        
2    Chapter 2: An Overview of Wireless Network Infrastructure    60
2.1    What is Wireless Network Infrastructure?    60
2.2    2G: GSM & CDMA    61
2.2.1    2G Trends & Developments    61
2.2.2    2G Market Summary    62
2.3    3G: W-CDMA, TD-SCDMA & CDMA2000    63
2.3.1    3G Trends & Developments    64
2.3.2    3G Market Summary    64
2.4    4G: LTE, LTE-Advanced & WiMAX    65
2.4.1    4G Trends & Developments    66
2.4.2    4G Market Summary    66
2.5    5G: IMT-2020 Technologies    67
2.5.1    5G Trends & Developments    68
2.5.2    5G Market Summary    70
2.6    Macrocell RAN    71
2.6.1    Macrocell RAN Trends & Developments    72
2.7    HetNet RAN    72
2.7.1    HetNet RAN Trends & Developments    73
2.7.2    Small Cells    73
2.7.3    C-RAN    74
2.7.4    DAS    75
2.7.5    Carrier Wi-Fi    75
2.8    Mobile Core    76
2.8.1    Mobile Core Trends & Developments    76
2.9    Mobile Backhaul & Fronthaul    78
2.9.1    Mobile Backhaul & Fronthaul Trends & Developments    79
        
3    Chapter 3: Market Drivers, Barriers & Risks    80
3.1    Market Drivers    80
3.1.1    Mobile Subscriptions Growth    80
3.1.2    Smartphone & Connected Device Proliferation    80
3.1.3    Growing Penetration of Mobile Broadband    81
3.1.4    Mobile Data Traffic Growth    81
3.1.5    Interest from Vertical Markets    83
3.1.6    Reducing the TCO (Total Cost of Ownership)    84
3.1.7    Replacement of Legacy Infrastructure: Continued Growth in Transport Networking    85
3.1.8    Advances in Spectrum Flexibility & Carrier Aggregation: Driving HetNet Deployments    85
3.1.9    Strategic Choice for CDMA & WiMAX Operators: Join Mainstream Ecosystem    85
3.1.10    Addressing Legacy Network Congestion    86
3.1.11    Bringing Broadband to the Masses    86
3.2    Barriers & Risks    87
3.2.1    CapEx Commitments    87
3.2.2    Spectrum Scarcity    87
3.2.3    RAN Sharing: A Concept Embraced by Mobile Operators    87
3.2.4    Operators Are Finding Innovative Ways to Address Capacity Issues    88
3.2.5    Social, Political, Economic and Environmental Threats    88
3.2.6    Country Specific Risks    89
3.3    Key Strategic Options for Mobile Operators    89
3.4    Business Case for Investments in New and Existing Technologies    90
3.4.1    Gain Operational Efficiencies Through Strategic Investments    90
3.4.2    Invest in Capacity for Increased Revenue Opportunities    90
3.4.3    Deliver Best User Experience    90
3.4.4    Reduce Competitive Threats    91
3.4.5    Reserve Network Capacity the M2M Opportunities    91
3.4.6    Increase Customer Satisfaction    91
3.4.7    Capitalize on Differentiation Strategies    92
3.4.8    Evolve Towards the Next Generation    92
        
4    Chapter 4: Mobile Network CapEx Review    93
4.1    Global Mobile Network CapEx    93
4.2    Regional Split    94
4.3    Key Mobile Operator Commitments    95
4.3.1    América Móvil Group    96
4.3.2    AT&T    96
4.3.3    Bharti Airtel Group    97
4.3.4    China Mobile    97
4.3.5    China Telecom    98
4.3.6    China Unicom    98
4.3.7    DT (Deutsche Telekom)    99
4.3.8    KDDI    99
4.3.9    LG Uplus    100
4.3.10    NTT DoCoMo    100
4.3.11    Orange    101
4.3.12    SK Telecom    101
4.3.13    SoftBank Corporation    102
4.3.14    Telefónica Group    102
4.3.15    Telenor Group    103
4.3.16    Telkomsel    103
4.3.17    TIM (Telecom Italia Mobile)    104
4.3.18    VEON (Previously Vimpelcom)    104
4.3.19    Verizon Communications    105
4.3.20    Vodafone Group    105
4.4    Asia Pacific Mobile Network CapEx    106
4.5    Eastern Europe Mobile Network CapEx    107
4.6    Latin & Central America Mobile Network CapEx    108
4.7    Middle East & Africa Mobile Network CapEx    109
4.8    North America Mobile Network CapEx    110
4.9    Western Europe Mobile Network CapEx    111
        
5    Chapter 5: Mobile Network Subscriptions & Service Revenue Review    112
5.1    Global Mobile Network Subscriptions    112
5.2    Global Mobile Network Service Revenue    113
5.3    Segmentation by Technology    114
5.3.1    2G & 3G    115
5.3.2    FDD LTE    116
5.3.3    TD-LTE    117
5.3.4    WiMAX    118
5.3.5    5G NR    119
5.4    Regional Split    120
5.5    Asia Pacific    121
5.6    Eastern Europe    122
5.7    Latin & Central America    123
5.8    Middle East & Africa    124
5.9    North America    125
5.10    Western Europe    126
        
6    Chapter 6: Wireless Network Deployment Strategies    127
6.1    Antenna & RAN Strategies    127
6.1.1    Single RAN vs. Overlay Deployment    127
6.1.2    Adopting an RRH and FTTA Design    128
6.1.3    Migrating Towards C-RAN Architecture    129
6.1.4    Optimal Antenna Selection    130
6.1.5    Interference Limitation Strategies    130
6.1.6    Managing Co-Existence with Legacy 2G/3G RF Sites    131
6.1.7    Small Cells & UDNs (Ultra-Dense Networks)    131
6.1.8    Carrier Aggregation & LTE-Advanced Capabilities    131
6.1.9    MEC (Mobile Edge Computing)    132
6.2    Mobile Core Strategies    133
6.2.1    Co-Location of Mobile Core Functions    133
6.2.2    NFV (Network Functions Virtualization)    133
6.2.3    Deployment Architecture Choices    134
6.2.4    Supporting Legacy Networks    135
6.2.5    Integration with IMS    135
6.2.6    Embedding DPI for Policy Enforcement & Network Optimization    135
6.2.7    Network Slicing    136
6.3    Backhaul & Fronthaul Strategies    137
6.3.1    Architectural Impact of X2 Interface    137
6.3.2    LTE-Advanced Requirements    137
6.3.3    Growing Backhaul Capacity & Latency Requirements    138
6.3.4    IPsec    138
6.3.5    Key Technology Options: Fiber, Microwave & Millimeter Wave    139
6.3.6    Developing a HetNet Backhaul Strategy    139
6.3.7    Synchronization and Timing    139
6.3.8    Transport Network Sharing    140
6.3.9    Fronthaul Options: Alternatives to Dedicated Fiber    140
        
7    Chapter 7: Industry Roadmap & Value Chain    141
7.1    Industry Roadmap    141
7.1.1    Pre-2020: LTE-Advanced Upgrades & HetNet Infrastructure Rollouts    141
7.1.2    2020 – 2025: Growing Adoption of 5G NR, NextGen Core & NFV-Compliant Infrastructure    142
7.1.3    2025 – 2030: Continued Investments with 5G Network Rollouts    142
7.2    Value Chain    143
7.3    Embedded Technology Ecosystem    143
7.3.1    Chipset Developers    143
7.3.2    Embedded Component/Software Providers    143
7.4    RAN Ecosystem    145
7.4.1    Macrocell RAN OEMs    145
7.4.2    Pure-Play Small Cell OEMs    145
7.4.3    Wi-Fi Access Point OEMs    145
7.4.4    DAS & Repeater Solution Providers    146
7.4.5    C-RAN Solution Providers    146
7.4.6    Other Technology Providers    146
7.5    Transport Networking Ecosystem    146
7.5.1    Backhaul & Fronthaul Solution Providers    146
7.6    Mobile Core Ecosystem    147
7.6.1    Mobile Core Solution Providers    147
7.7    Connectivity Ecosystem    147
7.7.1    Mobile Operators    147
7.7.2    Wi-Fi Connectivity Providers    147
7.7.3    SCaaS (Small Cells-as-a-Service) Providers    148
7.8    SON Ecosystem    148
7.8.1    SON Solution Providers    148
7.9    SDN & NFV Ecosystem    148
7.9.1    SDN & NFV Providers    148
        
8    Chapter 8: Vendor Landscape    149
8.1    Vendor Outlook    149
8.1.1    Pricing & Growth Sustainability    149
8.1.2    Portfolio Diversification    149
8.2    Vendor Ranking    150
8.2.1    Macrocell RAN    150
8.2.2    Mobile Core    151
8.2.3    Small Cells    151
8.2.4    Carrier Wi-Fi    152
8.2.5    C-RAN    152
8.2.6    DAS    153
8.2.7    Backhaul & Fronthaul    153
        
9    Chapter 9: Wireless Network Infrastructure Incumbents    154
9.1    Cisco Systems    154
9.2    Datang Mobile    157
9.3    Ericsson    158
9.4    FiberHome Technologies    161
9.5    Fujitsu    162
9.6    Huawei    164
9.7    NEC Corporation    166
9.8    Nokia Networks    168
9.9    Samsung Electronics    171
9.10    ZTE    174
        
10    Chapter 10: Macrocell RAN, Small Cell, C-RAN & Mobile Core Specialists    176
10.1    6Harmonics    176
10.2    Accelleran    177
10.3    Adax    178
10.4    ADB    179
10.5    Affirmed Networks    180
10.6    Air-Lynx    181
10.7    Airspan Networks    182
10.8    Alepo    184
10.9    Alpha Networks    185
10.10    Altiostar Networks    186
10.11    Arcadyan Technology Corporation    187
10.12    Argela    188
10.13    Artemis Networks    190
10.14    Aselan    191
10.15    Askey Computer Corporation    192
10.16    ASOCS    193
10.17    Athonet    194
10.18    AttoCore    195
10.19    Baicells Technologies    196
10.20    Brocade Communications Systems    197
10.21    Casa Systems    199
10.22    CCN (Cirrus Core Networks)    200
10.23    cellXica    201
10.24    CND (Core Network Dynamics)    202
10.25    Collinear Networks    204
10.26    Contela    205
10.27    CS Corporation    206
10.28    Delta Electronics    207
10.29    Druid Software    208
10.30    EION Wireless    209
10.31    ELUON Corporation    210
10.32    Expeto Wireless    212
10.33    Facebook    213
10.34    Fairwaves    216
10.35    Fujian Sunnada Network Technology    218
10.36    Gemtek Technology    219
10.37    GENBAND    220
10.38    General Dynamics Mission Systems    221
10.39    GIKO GROUP    222
10.40    Globalstar    223
10.41    Google    224
10.42    Guangzhou Iplook Technologies    226
10.43    GWT (Global Wireless Technologies)    227
10.44    Harris Corporation    228
10.45    Hitachi    229
10.46    IDY Corporation    230
10.47    InnoWireless    231
10.48    ip.access    233
10.49    JRC (Japan Radio Company)    235
10.50    Juni Global    236
10.51    Kleos    237
10.52    Lemko Corporation    238
10.53    LGS Innovations    239
10.54    Luminate Wireless    240
10.55    Mavenir Systems    241
10.56    MitraStar Technology Corporation    243
10.57    Moseley Associates    244
10.58    Netas    245
10.59    New Postcom Equipment    246
10.60    NewNet Mobile Communications    247
10.61    NuRAN Wireless    248
10.62    Oceus Networks    250
10.63    Omoco    252
10.64    OpenCell    253
10.65    Panda Electronics Group    254
10.66    Parallel Wireless    255
10.67    PHAZR    256
10.68    Phluido    257
10.69    PMN (Private Mobile Networks)    259
10.70    Polaris Networks    260
10.71    Potevio    261
10.72    Quanta Computer    262
10.73    Qucell    263
10.74    Quortus    264
10.75    Range Networks    265
10.76    Redline Communications    266
10.77    Sagemcom    267
10.78    Samji Electronics    268
10.79    SerComm Corporation    269
10.80    SiRRAN Communications    270
10.81    Sistelbanda    271
10.82    SITRONICS    272
10.83    SK Telesys    273
10.84    SmartSky Networks    274
10.85    Sonus Networks    275
10.86    Sooktha    276
10.87    SpiderCloud Wireless    277
10.88    Star Solutions    279
10.89    Starry    281
10.90    Technicolor    282
10.91    Tecom    283
10.92    Tecore Networks    284
10.93    TEKTELIC Communications    285
10.94    Telrad Networks    287
10.95    Telum    288
10.96    Trópico    289
10.97    Vanu    291
10.98    VNC (Virtual Network Communications)    293
10.99    VNL (Vihaan Networks Limited)    294
10.100    WNC (Wistron NeWeb Corporation)    295
10.101    WTL (World Telecom Labs)    296
10.102    Wytec International    297
10.103    Z-Com    298
        
11    Chapter 11: Antenna, DAS, RRH, Repeater & Site Solution Specialists    299
11.1    AAS (Amphenol Antenna Solutions)    299
11.2    Ace Technologies Corporation    301
11.3    AceAxis    302
11.4    ACOME    303
11.5    ADRF (Advanced RF Technologies)    304
11.6    Alpha Wireless    305
11.7    American Tower Corporation    306
11.8    Anertai Communications    307
11.9    Arqiva    308
11.10    Bird Technologies    309
11.11    Black Box Corporation    310
11.12    BlueWaveTel    311
11.13    Boomsense/Bangxun Technology    312
11.14    BTI Wireless    313
11.15    CCI (Communication Components, Inc.)    314
11.16    CCI Systems    316
11.17    Cellcomm Solutions    317
11.18    CellMax Technologies    318
11.19    Cellnex Telecom    319
11.20    Cobham Wireless    320
11.21    Comba Telecom    321
11.22    CommScope    322
11.23    Comtech Korea    324
11.24    Corning    325
11.25    Crown Castle International Corporation    326
11.26    Dali Wireless    327
11.27    DENGYO (Nihon Dengyo Kosaku)    328
11.28    DYNE TECH    329
11.29    Eahison Communication    330
11.30    Ethertronics    331
11.31    ExteNet Systems    332
11.32    Filtronic    333
11.33    Foshan Anderson Communication Equipment    334
11.34    Foxcom    335
11.35    Frog Cellsat    336
11.36    FRTek    337
11.37    Fujian Helios Technologies    338
11.38    Galtronics Corporation    339
11.39    Gamma Nu    340
11.40    Goodman Networks    341
11.41    GRENTECH    342
11.42    Hansen Technology    343
11.43    Hefei Maniron Electronic and Technology    344
11.44    Hilinks Technology    345
11.45    HUBER+SUHNER    346
11.46    Impower Technology    347
11.47    Innertron    348
11.48    Jiangsu Hengxin Technology    349
11.49    Jiangsu Zhengkai Electronics Technology    350
11.50    JMA Wireless    351
11.51    JQL Electronics    352
11.52    Kaelus    353
11.53    Kathrein-Werke KG    354
11.54    Kisan Telecom    355
11.55    KMW    356
11.56    Maven Wireless    357
11.57    MER Group    358
11.58    Microlab    359
11.59    MP Antenna    360
11.60    MTI (Microelectronics Technology, Inc.)    361
11.61    MTI Wireless Edge    362
11.62    Nextivity    363
11.63    OFS    364
11.64    OZC (Optical Zonu Corporation)    365
11.65    Panorama Antennas    366
11.66    Quintel    367
11.67    Raycap    369
11.68    RF MORECOM KOREA    370
11.69    RF Window    371
11.70    RFS (Radio Frequency Systems)    372
11.71    Rosenberger    373
11.72    R-TRON    374
11.73    Seontech    375
11.74    Shared Access    376
11.75    Shenzhen Huaptec    377
11.76    Shyam Telecom    378
11.77    Skybird Electronic Science & Technology    379
11.78    SOLiD    380
11.79    Sumitomo Electric Industries    381
11.80    Sunwave Solutions    382
11.81    Suzhou Hexagon Communication Technologies    383
11.82    Telnet Redes Inteligentes    384
11.83    TESSCO Technologies    385
11.84    Vertical Bridge    386
11.85    Westell Technologies    387
11.86    Wevercomm    388
11.87    Wilson Electronics    389
11.88    Wuhan Fingu Electronic Technology    390
11.89    Wuhan Gewei Electronic Technologies    391
11.90    Zinwave    392
        
12    Chapter 12: Carrier Wi-Fi Specialists    393
12.1    4ipnet    393
12.2    ABB    394
12.3    Accuris Networks    395
12.4    Aerohive Networks    396
12.5    Altai Technologies    397
12.6    Alvarion Technologies    398
12.7    Aptilo Networks    399
12.8    Aruba Networks    400
12.9    Autelan    401
12.10    BandwidthX    402
12.11    Browan Communications    403
12.12    BSG Wireless    404
12.13    Carnegie Technologies    405
12.14    D-Link Corporation    406
12.15    Edgewater Wireless Systems    407
12.16    Firetide    408
12.17    Fortinet    409
12.18    GoNet Systems    410
12.19    Handlink Technologies    411
12.20    Kyrio    412
12.21    LigoWave    413
12.22    Linksys    414
12.23    Mojo Networks    415
12.24    NETGEAR    416
12.25    Nomadix    417
12.26    Ruckus Wireless    418
12.27    Senao Networks    419
12.28    Smith Micro Software    420
12.29    Syniverse Technologies    422
12.30    TP-LINK Technologies    423
12.31    Tranzeo Wireless Technologies    424
12.32    TruConnect Technologies    425
12.33    Ubiquiti Networks    426
12.34    Zyxel Communications Corporation    427
        
13    Chapter 13: Enabling & Complementary Technology Providers    428
13.1    6WIND    428
13.2    Accedian Networks    429
13.3    Accelink Technologies Corporation    430
13.4    Accuver    431
13.5    ADI (Analog Devices Inc.)    432
13.6    ADLINK Technology    433
13.7    Advantech    434
13.8    Affarii Technologies    435
13.9    Airgain    436
13.10    AirHop Communications    437
13.11    Airrays    438
13.12    AKM (Asahi Kasei Microdevices Corporation)    439
13.13    Akoustis Technologies    440
13.14    ALBEDO Telecom    441
13.15    Allot Communications    442
13.16    Alpha Technologies    443
13.17    Altran    445
13.18    Amarisoft    446
13.19    Amdocs    447
13.20    Anokiwave    448
13.21    Anritsu Corporation    449
13.22    Aquantia Corporation    450
13.23    Aricent    452
13.24    ARM Holdings    453
13.25    Artesyn Embedded Technologies    454
13.26    Artiza Networks    455
13.27    Astellia    456
13.28    ASTRI (Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute)    457
13.29    ATDI    458
13.30    Azcom Technology    459
13.31    BATS (Broadband Antenna Tracking Systems)    460
13.32    Benetel    461
13.33    Blu Wireless Technology    462
13.34    Blue Danube Systems    463
13.35    BoostEdge    464
13.36    Broadcom    465
13.37    C Squared Systems    467
13.38    Cadence Design Systems    468
13.39    Cambridge Consultants    469
13.40    Cavium    470
13.41    CeedTec    472
13.42    CellMining    473
13.43    Cellwize Wireless Technologies    474
13.44    CelPlan Technologies    475
13.45    Celtro    476
13.46    CEVA    477
13.47    Cirpack    478
13.48    Clavister    479
13.49    Cloudstreet    480
13.50    Connect Tech    481
13.51    Cohere Technologies    482
13.52    Coherent Logix    484
13.53    Collision Communications    485
13.54    Comcores    486
13.55    CommAgility    487
13.56    Creanord    488
13.57    D2 Technologies    489
13.58    Dell Technologies    490
13.59    Dialogic    491
13.60    DigitalGlobe    492
13.61    Direct Beam    493
13.62    eASIC Corporation    494
13.63    EDX Wireless    495
13.64    ENENSYS Technologies    496
13.65    Eoptolink Technology    497
13.66    Ercom    498
13.67    Ethernity Networks    499
13.68    ETRI (Electronics & Telecommunications Research Institute, South Korea)    501
13.69    EXFO    502
13.70    Expway    503
13.71    Faraday Technology Corporation    504
13.72    Federated Wireless    505
13.73    Finisar Corporation    506
13.74    Flash Networks    507
13.75    Flex Logix Technologies    508
13.76    Forsk    509
13.77    Foxconn Interconnect Technology    510
13.78    Fraunhofer FOKUS  (Institute for Open Communication Systems)    511
13.79    Fraunhofer HHI (Heinrich Hertz Institute)    512
13.80    Furuno Electric    513
13.81    Galgus    514
13.82    GenXComm    515
13.83    GigaLight    516
13.84    GlobalFoundries    517
13.85    HCL Technologies    518
13.86    Hisense    519
13.87    HPE (Hewlett Packard Enterprise)    520
13.88    IBM Corporation    521
13.89    iBwave Solutions    523
13.90    IDT (Integrated Device Technology)    524
13.91    IM Technology    525
13.92    Imec International    526
13.93    Infineon Technologies    527
13.94    InfoVista    528
13.95    InnoLight Technology    529
13.96    Intel Corporation    530
13.97    InterDigital    532
13.98    IP Light    533
13.99    iPosi    534
13.100    IS-Wireless    535
13.101    ISCO International    537
13.102    Italtel    539
13.103    ITRI (Industrial Technology Research Institute, Taiwan)    540
13.104    Juniper Networks    541
13.105    Keima    543
13.106    Keysight Technologies    544
13.107    Koonsys Radiocommunications    546
13.108    Kumu Networks    547
13.109    Lattice Semiconductor    548
13.110    LCR Embedded Systems    549
13.111    Lime Microsystems    550
13.112    Linker Networks    551
13.113    LS telcom    552
13.114    Lumentum    554
13.115    LuxCarta    555
13.116    MACOM Technology Solutions Holdings    556
13.117    Maja Systems    558
13.118    Mathworks    559
13.119    Maxim Integrated    560
13.120    MaxLinear    561
13.121    Mellanox Technologies    562
13.122    Metaswitch Networks    564
13.123    Microsemi Corporation    565
13.124    Mitsubishi Electric Corporation    567
13.125    Mobiveil    569
13.126    Molex    570
13.127    Mosaik    572
13.128    Multiwave Sensors    573
13.129    N.A.T.    574
13.130    Nash Technologies    575
13.131    Netonomics    576
13.132    NETSCOUT Systems    577
13.133    NI (National Instruments)    578
13.134    Node-H    580
13.135    Nomor Research    581
13.136    NXP Semiconductors    582
13.137    Octasic    583
13.138    OE Solutions    584
13.139    One2many    585
13.140    Openet    586
13.141    Optulink    587
13.142    Oracle Communications    588
13.143    P.I. Works    589
13.144    Panasonic Corporation    590
13.145    PCTEL    592
13.146    Peraso Technologies    593
13.147    Plasma Antennas    594
13.148    Pletronics    595
13.149    Polystar    596
13.150    PRISMA Telecom Testing    597
13.151    Procera Networks    598
13.152    Pulse Electronics    599
13.153    pureLiFi    600
13.154    Qorvo    601
13.155    Qualcomm    602
13.156    Qulsar    604
13.157    Qwilt    605
13.158    RADCOM    606
13.159    Radio Gigabit    607
13.160    Radisys Corporation    608
13.161    Rakon    609
13.162    Ranplan Wireless Network Design    610
13.163    Red Hat    611
13.164    RED Technologies    612
13.165    RF DSP    614
13.166    Rivada Networks    615
13.167    Rohde & Schwarz    617
13.168    Saguna Networks    618
13.169    SAI Technology    619
13.170    Sarokal Test Systems    620
13.171    SAT (Smart Antenna Technologies)    621
13.172    Sevis Systems    622
13.173    SevOne    623
13.174    Silicon Labs (Silicon Laboratories)    625
13.175    SIRADEL    626
13.176    Sivers IMA    627
13.177    Skyworks Solutions    628
13.178    Softil    629
13.179    Source Photonics    631
13.180    Space Data Corporation    632
13.181    Spirent Communications    633
13.182    SRS (Software Radio Systems)    634
13.183    STMicroelectronics    635
13.184    Tata Elxsi    636
13.185    Tech Mahindra    637
13.186    TEOCO Corporation    638
13.187    TI (Texas Instruments)    639
13.188    Tieto Corporation    640
13.189    TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)    641
13.190    TTP (The Technology Partnership)    642
13.191    Tulinx    643
13.192    U-blox    644
13.193    Vasona Networks    645
13.194    Vectron International    646
13.195    Vencore Labs    647
13.196    Viavi Solutions    648
13.197    Virtuosys    650
13.198    VMware    651
13.199    WiPro    652
13.200    Wireless Telecom Group    653
13.201    WiSig Networks    654
13.202    XCellAir    655
13.203    Xelic    656
13.204    xG Technology    657
13.205    Xilinx    659
        
14    Chapter 14: Mobile Backhaul & Fronthaul Solution Providers    661
14.1    3Roam    661
14.2    4RF    662
14.3    Actelis Networks    663
14.4    Actiontec Electronics    664
14.5    Actus Networks    665
14.6    ADTRAN    666
14.7    ADVA Optical Networking    667
14.8    Advantech Wireless    668
14.9    ALAXALA Networks Corporation    669
14.10    Albis-Elcon    670
14.11    ALCOMA    671
14.12    Allied Data Technologies    672
14.13    Allied Telesis    673
14.14    APRESIA Systems    674
14.15    ARRIS International    675
14.16    Avanti Communications Group    676
14.17    Aviat Networks    677
14.18    AVM (AVM Computersysteme Vertriebs)    678
14.19    BluWan    679
14.20    BridgeWave Communications    680
14.21    CableFree (Wireless Excellence)    681
14.22    Calix    682
14.23    Cambium Networks    683
14.24    Canoga Perkins Corporation    684
14.25    Carlson Wireless Technologies    685
14.26    CarrierComm    686
14.27    CBNL (Cambridge Broadband Networks Ltd.)    687
14.28    CCS (Cambridge Communication Systems)    688
14.29    Ceragon Networks    689
14.30    Cielo Networks    690
14.31    Ciena Corporation    691
14.32    Comtech EF Data Corporation    693
14.33    Comtrend Corporation    694
14.34    Corecess    695
14.35    Coriant    696
14.36    DASAN Zhone Solutions    697
14.37    DragonWave-X    698
14.38    E-Band Communications    699
14.39    EBlink    700
14.40    ECI Telecom    701
14.41    Ekinops    702
14.42    ELVA-1    703
14.43    Eutelsat  Communications    704
14.44    Exalt Wireless    705
14.45    Extreme Networks    706
14.46    FastBack Networks    707
14.47    FibroLan    708
14.48    Furukawa Electric Group    709
14.49    Genmix Technology    710
14.50    Gilat Satellite Networks    711
14.51    HFR    712
14.52    HISPASAT Group    713
14.53    Huahuan    714
14.54    Hughes Network Systems    715
14.55    HXI    716
14.56    InCoax    717
14.57    Infinera    718
14.58    InfiNet Wireless    720
14.59    Inmarsat    721
14.60    Intelsat    722
14.61    Intracom Telecom    723
14.62    IPITEK    724
14.63    Iskratel    725
14.64    KEYMILE    726
14.65    Ligado Networks    727
14.66    LightPointe Communications    728
14.67    Lindsay Broadband    729
14.68    Loea Corporation    730
14.69    MAX4G    731
14.70    Microwave Networks    732
14.71    Mimosa Networks    733
14.72    MIMOtech    734
14.73    MRV Communications    735
14.74    Nexcomm Systems    736
14.75    NexxCom Wireless    737
14.76    Omnitron Systems    738
14.77    OneAccess Networks    739
14.78    OneWeb    740
14.79    Patton Electronics    741
14.80    Polewall    742
14.81    Positron    743
14.82    Proxim Wireless Corporation    744
14.83    RACOM    745
14.84    RAD Data Communications    746
14.85    RADWIN    747
14.86    Raisecom    748
14.87    REMEC Broadband Wireless Networks    749
14.88    SAF Tehnika    750
14.89    SES    751
14.90    Shyam Networks    753
14.91    SIAE Microelettronica    754
14.92    Siklu Communication    755
14.93    SkyFiber    756
14.94    SMC Networks    757
14.95    Solectek Corporation    758
14.96    Spectronite    759
14.97    Star Microwave    760
14.98    Tarana Wireless    761
14.99    Telco Systems    762
14.100    Tellabs    763
14.101    Tellion    764
14.102    Tellumat    765
14.103    Telsey    766
14.104    Thuraya Telecommunications Company    767
14.105    Tilgin    768
14.106    Trango Systems    769
14.107    Transition Networks    770
14.108    Ubiquoss    771
14.109    UTStarcom    772
14.110    ViaSat    773
14.111    VT iDirect    774
14.112    Vubiq Networks    775
14.113    Wave1    776
14.114    Wavesight    777
14.115    XAVi Technologies Corporation    778
14.116    Yamaha Corporation    779
        
15    Chapter 15: Global Market Analysis & Forecasts    780
15.1    Market Definition    780
15.2    Decomposing the Global Wireless Network Infrastructure Market    780
15.3    Macrocell RAN & Mobile Core    783
15.4    Standalone Macrocells    784
15.4.1    Segmentation by Air Interface Technology    785
15.4.1.1    2G & 3G    786
15.4.1.2    FDD LTE    788
15.4.1.3    TD-LTE    789
15.4.1.4    WiMAX    790
15.4.1.5    5G NR    791
15.5    Mobile Core    792
15.5.1    Segmentation by Technology    792
15.5.1.1    3G Packet Core    793
15.5.1.2    HLR    793
15.5.1.3    MSS    794
15.5.1.4    LTE EPC    794
15.5.1.5    WiMAX    795
15.5.1.6    5G NextGen Core    795
15.6    Mobile Backhaul    796
15.6.1    Segmentation by Technology    796
15.6.1.1    Ethernet    797
15.6.1.2    Microwave & Millimeter Wave    797
15.6.1.3    Satellite    798
15.6.1.4    WDM    798
15.6.1.5    PON    799
15.6.1.6    Others    799
15.7    Small Cells    800
15.7.1    Segmentation by Use Case    801
15.7.1.1    Residential    802
15.7.1.2    Enterprise    803
15.7.1.3    Urban    804
15.7.1.4    Rural & Suburban    805
15.7.2    Segmentation by Form Factor    806
15.7.2.1    Femtocells    807
15.7.2.2    Picocells    808
15.7.2.3    Microcells    809
15.7.3    Segmentation by Air Interface Technology    810
15.7.3.1    2G & 3G    811
15.7.3.2    LTE    812
15.7.3.3    5G NR    813
15.7.4    Segmentation by Deployment Model    814
15.7.4.1    Indoor    815
15.7.4.2    Outdoor    816
15.7.5    Segmentation by RAN Architecture    817
15.7.5.1    Standalone    818
15.7.5.2    C-RAN    819
15.8    Small Cell Backhaul    820
15.8.1    Segmentation by Technology    820
15.8.1.1    DSL    821
15.8.1.2    Ethernet    821
15.8.1.3    Microwave    822
15.8.1.4    Millimeter Wave    822
15.8.1.5    Satellite    823
15.8.1.6    Fiber & Others    823
15.9    Carrier Wi-Fi    824
15.9.1    Segmentation by Submarket    824
15.9.1.1    Access Points    825
15.9.1.2    Access Point Controllers    826
15.9.2    Segmentation by Integration Approach    827
15.9.2.1    Standalone Wi-Fi Hotspots    828
15.9.2.2    Managed Wi-Fi Offload    829
15.10    C-RAN    830
15.10.1    Segmentation by Submarket    830
15.10.1.1    RRHs    831
15.10.1.2    BBUs    832
15.10.2    Segmentation by Air Interface Technology    833
15.10.2.1    3G & LTE    835
15.10.2.2    5G NR    838
15.10.3    Segmentation by Deployment Model    841
15.10.3.1    Indoor    842
15.10.3.2    Outdoor    843
15.10.4    Segmentation by Cell Size    844
15.10.4.1    Small Cells    845
15.10.4.2    Macrocells    846
15.11    C-RAN Fronthaul    847
15.11.1    Segmentation by Technology    847
15.11.1.1    Dedicated Fiber    848
15.11.1.2    WDM    848
15.11.1.3    OTN & PON    849
15.11.1.4    Ethernet    849
15.11.1.5    Microwave    850
15.11.1.6    Millimeter Wave    850
15.11.1.7    G.Fast & Others    851
15.12    DAS    852
15.12.1    Segmentation by Deployment Model    853
15.12.1.1    Indoor    854
15.12.1.2    Outdoor    855
        
16    Chapter 16: Regional Market Analysis & Forecasts    856
16.1    Segmentation by Region    856
16.1.1    Standalone Macrocells    857
16.1.2    Mobile Core    858
16.1.3    Macrocell Backhaul    859
16.1.4    Small Cells    859
16.1.5    Small Cell Backhaul    860
16.1.6    Carrier Wi-Fi    861
16.1.7    C-RAN    863
16.1.8    C-RAN Fronthaul    865
16.1.9    DAS    865
16.2    Asia Pacific    867
16.2.1    Standalone Macrocells    867
16.2.2    Mobile Core    869
16.2.3    Macrocell Backhaul    869
16.2.4    Small Cells    870
16.2.5    Small Cell Backhaul    871
16.2.6    Carrier Wi-Fi    871
16.2.7    C-RAN    873
16.2.8    C-RAN Fronthaul    875
16.2.9    DAS    876
16.3    Eastern Europe    877
16.3.1    Standalone Macrocells    877
16.3.2    Mobile Core    879
16.3.3    Macrocell Backhaul    879
16.3.4    Small Cells    880
16.3.5    Small Cell Backhaul    881
16.3.6    Carrier Wi-Fi    881
16.3.7    C-RAN    883
16.3.8    C-RAN Fronthaul    885
16.3.9    DAS    886
16.4    Latin & Central America    887
16.4.1    Standalone Macrocells    887
16.4.2    Mobile Core    889
16.4.3    Macrocell Backhaul    889
16.4.4    Small Cells    890
16.4.5    Small Cell Backhaul    891
16.4.6    Carrier Wi-Fi    891
16.4.7    C-RAN    893
16.4.8    C-RAN Fronthaul    895
16.4.9    DAS    896
16.5    Middle East & Africa    897
16.5.1    Standalone Macrocells    897
16.5.2    Mobile Core    899
16.5.3    Macrocell Backhaul    899
16.5.4    Small Cells    900
16.5.5    Small Cell Backhaul    901
16.5.6    Carrier Wi-Fi    901
16.5.7    C-RAN    903
16.5.8    C-RAN Fronthaul    905
16.5.9    DAS    906
16.6    North America    907
16.6.1    Standalone Macrocells    907
16.6.2    Mobile Core    909
16.6.3    Macrocell Backhaul    909
16.6.4    Small Cells    910
16.6.5    Small Cell Backhaul    911
16.6.6    Carrier Wi-Fi    911
16.6.7    C-RAN    913
16.6.8    C-RAN Fronthaul    915
16.6.9    DAS    916
16.7    Western Europe    917
16.7.1    Standalone Macrocells    917
16.7.2    Mobile Core    919
16.7.3    Macrocell Backhaul    919
16.7.4    Small Cells    920
16.7.5    Small Cell Backhaul    921
16.7.6    Carrier Wi-Fi    921
16.7.7    C-RAN    923
16.7.8    C-RAN Fronthaul    925
16.7.9    DAS    926
        
17    Chapter 17: Conclusion & Strategic Recommendations    927
17.1    Why is the Market Poised to Grow?    927
17.2    Competitive Industry Landscape: Acquisitions, Alliances & Consolidation    927
17.3    LTE, LTE-Advanced & LTE-Advanced Pro Rollouts    928
17.3.1    Commercial Availability of LTE    928
17.3.2    LTE-Advanced: Multi-Hundred Mbps LTE Networks    929
17.3.3    Moving Beyond Carrier Aggregation    929
17.3.4    LTE-Advanced Pro: Enabling Gigabit-Grade LTE Services    930
17.3.5    TD-LTE: Data Offloading & Tight Interworking    930
17.3.6    VoLTE & RCS    930
17.3.7    LTE Broadcast & eMBMS    931
17.3.8    Private LTE Networks: Vertical Market Opportunities    932
17.4    5G Development Efforts    933
17.4.1    Emergence of 5G NR-Ready Base Station Platforms    933
17.4.2    Pre-Standards 5G Networks    933
17.4.3    Standardization & Commercialization Timeline    933
17.4.4    R&D Focus Areas    934
17.4.5    Demonstrations & Performance Assessment    934
17.5    HetNet Segment Developments    935
17.5.1    C-RAN Foundations for 5G NR Deployments    935
17.5.2    RAN Disaggregation: Blurring the Lines Between Small Cells and C-RAN    935
17.5.3    Enterprise RAN Platforms    937
17.5.4    Cloud RAN/vRAN (Virtualized RAN)    937
17.5.5    Unlicensed & Shared Spectrum Small Cells    938
17.5.6    Neutral Hosting    939
17.6    Is Virtualization a Threat to Established Wireless Network Infrastructure Vendors?    939
17.7    Wireless Incumbents Could Face Cloud Rivals: Thanks to SDN & NFV    940
17.8    Smart Cities: Wireless Network Infrastructure Vendors to Lead the Way    940
17.9    Spectrum: Driving Continued Acquisitions by Incumbent Mobile Operators    941
17.10    Mobile Operators Will Strive for Agility    941
17.11    SWOT Analysis    942
17.12    Strategic Recommendations    943
17.12.1    Recommendations for Mobile Operators    943
17.12.2    Recommendations for Wireless Network Infrastructure Vendors    944